Comment transmettre son patrimoine pro/perso ?
Transmettre son patrimoine professionnel ou personnel est une préoccupation essentielle pour assurer la pérennité de son héritage. Pour ce faire, il est crucial de planifier sa succession avec soin.
AG Conseils
Expertise juridique complète pour votre parcours patrimonial avec AG Conseil
Fort de 7 ans d’expérience en tant que conseiller en investissement financier, je me suis spécialisé dans le conseil juridique et financier pour les chefs d’entreprise. Rejoignant ESEA Patrimoine en 2020, j’apporte mon expertise juridique et fiscale pour enrichir le service client. Le cabinet, centré sur la protection sociale des dirigeants, la retraite et les placements financiers, bénéficie de mon accompagnement personnalisé pour la transmission du patrimoine et l’optimisation de la rémunération. Mon rôle est essentiel pour aider quiconque à naviguer avec succès dans leurs enjeux patrimoniaux et financiers
Perspective à 360° sur votre Patrimoine
Notre accompagnement est conçu pour évoluer avec vous, à chaque étape significative de votre vie.
En Harmonie avec les Experts de votre Patrimoine
Nous coordonnons les talents – notaires, avocats, comptables, sociétés de gestion – pour que chaque intervention spécialisée s’intègre dans une mélodie cohérente, visant la réussite de votre stratégie patrimoniale globale.
Un Parcours Conseil Réglementé et Sécurisé
Notre démarche est encadrée par des procédures rigoureuses qui instaurent une relation de confiance et de clarté.
Tout commence par un Document d’entrée en relation pour poser les bases de notre expertise et nos missions. Cela se poursuit par la définition de vos attentes dans une Lettre de mission, préalable à tout conseil. Et cela se concrétise par un rapport écrit, explicitant nos propositions, pour que vous puissiez prendre les mesures les plus adaptées.
Stratégies de Transmission d'Entreprise sur Mesure
Qu’elle soit à titre onéreux ou gratuit, la transmission doit être préparée avec précision pour assurer la continuité, la protection des emplois et la fidélité des relations commerciales.
Nous sommes à vos côtés pour articuler une stratégie adaptée à vos besoins, vous guidant vers une transition harmonieuse.
Orchestrons ensemble l'avenir de votre patrimoine et de votre entreprise.